当前位置:首页 >> 专业服务

私募股权融资顾问

 

私募股权融资与发展路径
 
帮助初创、成长和扩张期的企业获取成长资本,帮助企业制订战略发展规划和建立最优的资本结构。
为企业提供财务、法律等方面的专业咨询服务,重新大招符合现代企业制度的财务体系,产权结构和管理体系。
利用广泛的企业资源和投资者网络和金融市场资源,从最佳的融资渠道和融资方式为客户进行股权融资,并为企业与投资人进行商务谈判。
为企业提供行业研究,进行投资可行性分析、价值评估。
 
项目融资流程图
 
 
项目筛选和签约
1 筛选→2 接触→3 融资建议书→4 签约→5 基本尽职调查
商业计划书
1 设计工作方案和进度
2 行业研究
3 企业材料收集(团队、股权结构、技术水平、商业模式)
4 财务分析
5 企业估值(PE、DCF)并设计融资方案
融资对接
1 筛选匹配投资人
2 推送商业计划书
3 代表企业与投资人对接
4 企业家与投资人见面
5 帮助企业方审核投资协议条款(Term Sheet )谈判交易框架
6 协助尽职DD (Due Diligence)调查
7 监督投资协议、投资到位
 

尽职调查

对目标企业作尽职调查要从多个方面进行,除了目标公司本身之外,目标公司当地政府(产业发展环境、政府评价等)、登记机构(工商登记、土地房产登记、税务等)、供应商、顾客,当地金融机构,企业员工都可作为尽职调查途径。
 
  


 

尽职调查内容

 

商业计划书

 商业计划书,英文名称为Business Plan,是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标之目的,在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上,根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向投资合作者全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。商业计划书是一份全方位描述企业发展的文件,是企业经营者素质的体现,是企业拥有良好融资能力、实现跨越式发展的重要条件之一。一份完备的商业计划书,不仅是企业能否成功融资的关键因素,同时也是企业发展的核心管理工具。

编写商业计划书的目的: 编写商业计划书的直接目的是为了寻找战略合作伙伴或者风险投资资金,其篇幅既不能过于繁琐,也不能过于简单。一般而言,项目规模越庞大,商业计划书的篇幅也就越长;如果企业的业务单一,则可简洁一些。一份好的商业计划书的特点是:关注产品、敢于竞争、充分市场调研,有力资料说明、表明行动的方针、展示优秀团队、良好的财务预计、出色的计划概要等几点。

商业计划书的作用:一个好的商业计划书是获得贷款和投资的关键。如何吸引投资者、特别是风险投资家参与创业者的投资项目,这时一份高品质且内容丰富的商业计划书,将会使投资者更快、更好地了解投资项目,将会使投资者对项目有信心,有热情,动员促成投资者参与该项目,最终达到为项目筹集资金的作用。商业计划书是争取风险投资的敲门砖。投资者每天会接收到很多商业计划书,商业计划书的质量和专业性就成为了企业需求投资的关键点。企业家在争取获得风险投资之初,首先应该将商业计划书的制作列为头等大事。
 
我们编制的商业计划书主要内容如下:
第一章:计划概要; 摘要是整个商业计划书的“凤头”,是对整个计划书的最高度的概括。从某种程度上说,投资者是否中意你的项目,主要取决于摘要部分。可以说没有好的摘要,就没有投资。
第二章:项目介绍; 主要介绍项目的基本情况、企业主要设施和设备、生产工艺基本情况、生产力和生产率的基本情况,以及质量控制、库存管理、售后服务、研究和发展等内容。
第三章:市场分析; 主要介绍产品或服务的市场情况。包括目标市场基本情况、未来市场的发展趋势、市场规模、目标客户的购买力等。
第四章:行业分析; 主要介绍企业所归属的产业领域的基本情况,以及企业在整个产业或行业中的地位。和同类型企业进行对比分析,做WSOT分析,表现企业的核心竞争优势。
第五章:市场营销; 主要介绍企业的发展目标、发展策略、发展计划、实施步骤、整体营销战略的制定以及风险因素的分析等。
第六章:管理团队; 主要介绍管理理念、管理结构、管理方式、主要管理人员的基本情况、顾问队伍等基本情况、员工安排、薪金标准。
第七章:财务分析; 主要对未来5年做营业收入和成本进行估算,计算制作销售估算表、成本估算表、损益表、现金流量表、计算盈亏平衡点、投资回收期、投资回报率等。
第八章:资金需求; 主要介绍申请资金的数额、申请的方式,详细使用规划。
第九章:资金的退出; 主要告诉投资者如何收回投资,什么时间收回投资,大约有多少回报率等情况。
第十章:风险分析; 主要介绍本项目将来会遇到的各种风险,以及应对这些的风险的具体措施。
第十一章:结论:对整个商业计划的结论性概括。
第十二章:附件; 附件是对主体部分的补充。由于篇幅的限制,有些内容不宜于在主体部分过多描述。把那些言犹未尽的内容,或需要提供参考资料的内容,放在附录部分,供投资者阅读时参考。

我们采用国际规范的投资分析与评价工具,对您的投融资项目实现规范化的策划-包装-调查-分析-撰制,对国际国内投资商具有极强的针对性与可操作性。
始终保持着国际最新版本,针对不同的行业进行各有侧重的分析,汇集数位业内顶级专家为您倾心打造,在计划书报送环节上成功率达到同行业的前列。
丰富的投融资项目策划与包装经验,具有极强的专业性与国际商业水准。

财务顾问

优秀的财务顾问有助于公司私募融资价值最大化
 

 
私募股权基金投资决策时间跨度
 

投资顾问

协助客户从行业产业结构的角度,在真实、全面、清晰的把握行业特征和发展状况的基础上,寻找行业新的发展机会,理性的制定战略规划和运营活动计划,降低行业投资的风险和成本。